11月30日晚间，闻泰科技(600745)发布重大资产重组收购预案（修订稿），预案公告披露，闻泰科技将联合格力电器、国联集团等投资者收购安世集团。收购完成后，格力电器、国联集团等投资者将换股成为闻泰科技的重要股东。
中国半导体投资联盟秘书长王艳辉表示，若此次收购成功，闻泰科技将成为中国最大的半导体上市公司，收购恩智浦的标准产品业务，对于整个中国半导体行业具有重大意义，将填补我国在该领域高端芯片及器件的技术空白。
252亿元控股安世
预案修订稿披露，上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产，交易对价201.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价88.93亿元，包括以募集配套资金向境内外GP支付0.07亿元（上市公司为取得境内外GP拥有的财产份额和相关权益以及服务而支付的现金总对价为32.11亿元）、以募集配套资金向境内LP支付32.54亿元（上市公司支付给境内LP现金总对价为35.82亿元）、向境外LP支付8.235亿美元（假设汇率按照人民币兑美元汇率6.8389:1计算，折合56.32亿元人民币）。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价112.56亿元，总计发行股份数为4.56亿股。
此前，闻泰科技已于9月17日披露报告书草案，公司孙公司合肥中闻金泰牵头的联合体通过竞拍，以114.35亿元取得合肥芯屏持有的合肥广芯49.37亿元财产份额，其中公司方面在收购合肥广芯LP资产份额中拟出资金额为67.05亿元。据此计算，闻泰科技此次收购支付的总对价为251.54亿元，最终将取得裕成控股的权益合计为75.86%（穿透计算后）。
据了解，裕成控股持有100%安世集团，安世集团的实质资产即是原来恩智浦的标准器件部门。
而251亿元的对价也让闻泰科技此次收购成为近年来最大的一次半导体并购案。
对于本次收购的目的和意义，闻泰科技董事长张学政之前在媒体说明会表示，首先，安世集团的大量产品可用于闻泰科技的产品，本次收购后，闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域，双方业务将形成良好的协同效应；其次，本次收购后上市公司将与标的在国内合建研发中心，双方在汽车电子、物联网、5G等高增长领域具有巨大的联合创新空间；第三，分立器件是设计与工艺的结合，需要长期的研发积累，本次收购有助于增强中国半导体产业在全球的竞争力和影响力。
标的年出货量1千亿颗
安世集团前身为NXP半导体标准产品事业部，专注于分立器件、逻辑器件及MOSFETs生产和销售，应用领域包括汽车电子、工业控制、电信通讯、消费电子等，产品线超过1万种，客户数量超过2万家。
从细分市场的全球排名看，安世二极管和晶体管排名第一，逻辑器件排名第二（仅次于TI），ESD保护器件排名第二，小信号MOSFET排名第二，汽车功率MOSFETs排名第二（仅次于英飞凌Infineon）。
据合肥芯屏产业投资基金此前披露的数据显示，安世集团在2017年2月交割完成后，各项业务仍保持稳健增长。销售收入从2015年的10.3亿美元增长至2017年（2月-12月）近12.88亿美元。预案显示，2017年安世集团的业绩年增长率达38%，过去三年保持较高速增长。
目前，安世半导体（中国）有限公司是安世半导体最大的装配与测试工厂，位于广东省东莞市黄江镇。占地面积约为10万平米，现有雇员4000人。成为全球最大的半导体生产中心之一。2018年3月6日，安世半导体宣布其设在广东东莞的新分立器件封装和测试工厂正式投产。新工厂拥有超过1500台以上的半导体设备，年产量达到900亿件分立器件，每秒生产2000件以上，产能增加50%。
业内人士认为，闻泰科技若此次收购成功，将一跃成为中国最大的半导体上市公司。
格力电器投入30亿元参与收购
据介绍，闻泰科技此次收购方案引入了多家资金方，其中最引起外界关注的无疑是格力电器。据修订后的预案显示，格力电器将出资21.15亿元出资至安世集团上层LP之一珠海融林，另外还将增资8.85亿元到闻泰科技的收购主体公司合肥中闻金泰，合计出资30亿元。
公告指出，本次交易完成后，格力电器等投资者将成为上市公司的重要股东，有利于上市公司优化股权结构。
格力电器三季报数据披露，今年前三季度，格力电器营收达1487亿元，同比增长34.11%，净利润达211亿元，同比增长36.59%。格力电器旗下拥有格力、TOSOT、凌达、凯邦、新元等品牌，主营家用空调、中央空调、空气能热水器、生活电器、智能装备、精密模具、工业制品、精密铸件、手机等产品。格力电器董事长兼总裁董明珠11月19日曾表示，按照部署，格力电器到2023年营业收入要达到6000亿元。
作为全球最大的智能终端研发企业闻泰科技本次联合家电行业巨头格力电器收购安世集团，后续结果如何、将对行业产生何种影响，外界均拭目以待。
文章来源：今日头条
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