负责任投资案例分析
4.1海外VC/PE机构ESG负责任投资优秀实践
（一）KKR（Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.）
KKR已投资46亿美元以支持ESG，如工业和基础设施解决方案、环境管理、新能源、负责任的生产和消费、学习资源和劳动力发展。
KKR被投企业ESG案例分析：
1、2014年，KKR与霸菱亚洲、厚朴基金、博裕资本联合投资中粮肉食。其中，KKR亚洲基金II出资约1.5亿美元，占股38.89%。中粮肉食是一家位于中国的垂直整合猪肉生产商，业务覆盖了中国整个猪肉行业价值链，以高标准的食品安全为其核心价值。中粮肉食专注于创造更高效、更有用的粪肥处理工艺，与美国谷物理事会和中国农业大学合作开展试点项目，证明了使用发酵粪肥的土地可以提高农业效率。据此推广该施肥方法，改善了产业土地利用，增加经济价值。
2、2016年，KKR美洲私募股权基金XI投资于RES，并将其纳入KKR全球环境项目“GSP”。资源环境解决方案（RES）是美国最大的生态修复和水资源解决方案提供商之一。RES的首要目标是提供以客户为中心的解决方案，促进可持续经济发展。RES为电力传输、可再生能源、商业开发商、汽车制造、石油化工等公共和私营部门客户开发多种交钥匙项目，以减轻复杂的开发项目对环境的影响。自2007年以来，RES已经修复和改善了290多英里的溪流和超过58000英亩的湿地。
3、2017年，KKR基础设施基金全资收购Q-Park。Q-Park是欧洲领先的停车场供应商，与市政府和市议会合作，致力于推进城市移动化和改造历史建筑。该公司最近与比利时安特卫普（Antwerp）合作，在该市历史悠久的祖伊德多肯运河（Zuiderdokken canal）改造空间，以创造停车场和绿地。
（二）美国华平投资集团（Warburg Pincus）
美国华平投资集团所投资的企业须具备完善的环境保护、社会与公司治理方案。在企业经营、投资项目审查、尽职调查、投后管理、在被投企业履行董事职责、项目退出等各个环节，均将环境保护、社会与公司治理问题考虑在内。华平与多家外部机构建立了咨询与合作关系，其中包括环境保护基金会（EDF）、透明国际、美国全国企业董事协会（NACD）和美国企业社会责任国际协会（BSR），从而提升解决ESG的专业知识和资源。
环境保护方面：创建“绿色委员会”，在被投公司中分享ESG实践经验。与被投公司合作“绿色IT”项目，以促进信息技术资产的可持续利用。建立并实施了一套关于信息技术设备的设计、制造、使用和处理原则。通过实施节省纸张的打印机政策、为员工提供可重复使用的饮用水容器以及增加办公室回收设施来减少浪费。
同时，通过广泛支持慈善活动以及民间组织，为所在社区福利做出贡献。与大自然保护协会（TNC）合作，开展土地与野生动物的保护项目。2012年捐赠加拿大不列颠哥伦比亚省弗拉瑟德河（Flathead River）保护区。2014年与被投公司Antero Resources共同捐赠美国西弗吉尼亚州齐特峡谷（Cheat Canyon）保护区；
社会方面：全心全意致力于自身及受资公司员工的福祉与安全；
公司治理方面：通过在被投企业董事会担任董事，支持企业贯彻公司治理规范，并积极向管理团队提供各种资源。
华平被投企业ESG案例分析：
亚美能源是一家在中国煤层气行业处于领先地位的国际能源公司，专注于非常规燃气资源的开发及价值优化，为中国经济发展提供清洁能源。2010年，华平对亚美能源控股有限公司进行了创投。目前，华平中国与霸菱亚洲合计占股45.77%。公司主要业务涉及在中国煤层气领域的勘探、开发、生产和销售，并于2015年在香港联交所主板上市。公司设有健康、安全及环境(HSE)独立管理部门。有各自的团队及专职员工负责监控及确保遵守环保及安全措施。在环境方面，其采取措施预防可能的环境危害，如将气体排放量降至最低及焚烧、沉淀及回收废水、固化及掩埋泥浆、土地复垦及植被恢复。
（三）黑石集团（Blackstone Group）
在2009年与美国投资理事会（American Investment Council）合作，帮助制定了一套将环境，健康，安全，劳工，治理和社会问题纳入投资决策和所有权活动的负责任投资准则，对相关环境，公共卫生，安全和社会问题进行分析，并在其参与期间继续监测这些问题。
黑石集团（Blackstone Group）被投企业ESG案例分析：
黑石在2009年，资助了一个管理团队来创建传动开发公司（TDI）。TDI正在开发创新的输电线路，带来安全、可靠、负担得起的可再生能源。2011年，黑石公司宣布，最大的德国海上风电场“Meerwind”完成其全部融资流程。该项目已于2015年2月并网发电，是德国目前最大的已投运海上风电项目之一。是德国首家获得挪威船级社（DNV.GL）完全认证的海上风电项目，同时也是全球第一个获得投资级信用评级的海上风电项目。预计288MW风力发电场将为36万户家庭节省每年100万吨的碳排放量。
同时黑石制定太阳能计划，有可能在其公司组合中削减能源成本约10％。2016年6月13日，三峡集团从美黑石集团手中收购Meerwind 80%的股权。
（四）凯雷投资集团（The Carlyle Group L.P.）
维持业务模式价值的根本在于投资基本面、强有力的公司治理和透明度。凯雷对所投的目标企业，进行合规尽职调查和风险化解策略培训。资深运营顾问和凯雷委聘的董事会成员对被投企业进行培训，为旗下公司提供指导，提高其透明度并建设更好的治理架构，管理ESG风险。
凯雷每年发布企业公民报告，并于2014年委任了首位首席可持续发展官，进一步增强企业自身能力，推动遍布世界各地的旗下公司在负责任投资领域取得进步。公民报告从客户关系、品牌价值、运营效率和员工提升四个方面，审视可持续发展如何推动企业投资组合公司的发展。
（五）殷拓集团（EQT PARTNERS）
把ESG纳入其商业模式的一个整体组成部分，力求运用最佳实践，从而降低其风险，也使得被投企业捕捉到机会以获取长期价值创造和竞争力。设立负责任投资政策工作小组，小组的成员包括一位主管合伙人，一位负责任投资政策总监，一位从投资顾问团队轮岗的投资经理，以及一位法律主管。负责任投资政策工作小组促进提高殷拓内部的负责任投资意识，跟进相关政策的执行，与外部的利益相关方就ESG事项进行沟通。负责任投资具体考量领域：如，有害物质和废物的排放限制以及减少排放；限制和减少消耗稀缺资源；对企业经营中使用童工、各种歧视政策、腐败和不道德行为的零容忍；推动雇员的集体谈判权利并积极地寻求相关利益方和社区的参与等。
负责任投资政策是其投资过程和持有模式的重要组成部分。在评估一个潜在的投资机会时，对诸如环境保护、劳工和人权以及职业道德等问题进行全面考量。对每家被投公司提出持续改进的ESG标准并监控其执行。
致力于减少温室气体排放，以身作则并投资于提供气候解决方案和可持续产品或服务创新的公司。利用TRINE的外包专长和众筹平台，投资于在非洲撒哈拉以南开展业务的离网太阳能公司。
殷拓被投企业ESG案例分析：2013年，殷拓基础设施基金II出资4.8亿美元从凯雷集团手中收购Synagro，占股93%。Synagro是美国领先的生物固体解决方案和土地应用服务供货商，提供废水转化环境服务。该公司把污泥（污水处理过程中产生的有机副产品）变成保护生态环境的副产品，主要用于农作物的肥料。以领先的系统和设施，通过再利用有益的生物固体帮助各种规模的客户节省资金，为超过600个城市和工业客户服务。
4.2 中国VC/PE机构负责任投资典型案例
（一）首钢基金：
北京首钢基金有限公司由北京市政府和首钢集团共同发起设立，逐步形成以FOF和直投两种方式。逐渐形成了以FOF和直接投资的方式在停车旧改、医疗领域、供应链及金融服务、新能源汽车等重点领域的布局，并通过“基金+基地+产业”的模式积极服务园区开发，促进京津冀协同发展。
为形成有效的投后管理监督机制，首钢基金设立项目风险评级，根据目前的五大产品分类，着重从投资目的、项目状态、估值损失等多个维度考虑，设置投资进展、估值情况、退出及现金回流情况、核心团队变动、公司/GP运营情况、合规层面风险等具体指标进行判断，根据各标准对应情况对项目进展及退出情况的影响程度进行分类，就首钢基金层面拟将所有已投项目分为稳定、可疑、警示和损失四类，明确不同分类情况下对投后负责人和投后管理部的职责分工、倾向性处理措施及流程管理，加强已投项目的投后管理效率和处置能力。
具体通过投资案例体现首钢基金ESG投资理念：
1、首钢北京园区开发：2015年起，首钢基金探索“基金+基地+产业”模式，通过园区基金、侨梦苑项目基金，撬动社会资本，支持北京园区开发。同时积极推动园区资源引入和产业培育，与一流不动产开发运营商铁狮门等大型公司进行合作，助力京津冀地区创新创业。2018年，首钢基金将通过首奥产业园区、首钢产业转型基金两个园区开发项目，继续加大力度支持。
2、曹妃甸园区建设：首钢基金主导发起设立四只曹妃甸区域基金，投资于曹妃甸地区的交通、医疗及钢铁企业节能减排项目。此外，拟通过资金和服务双重输出模式，推动与唐山城投共同设立合资停车管理公司，以解决唐山地区主要交通枢纽、医院及市政等的停车问题。
3、京津冀协同发展投资基金设立：首钢基金出资参与由国家发改委、财政部等牵头设立的京津冀产业协同发展投资基金。通过创新财政资金使用方式，发挥引导放大作用，以基金为支点，推动首都城市战略定位落实，为北京外迁企业入驻河北产业园区提供综合服务以及为老工业区重振和产业转型提供金融支持。
4、找钢网：2015年起，首钢基金连续两轮领投了国内最大的钢铁全产业链电商平台——找钢网。在供应链管理上：深度结合“互联网+”，帮助钢铁企业由“以产定销、粗放生产”向“以销定产、订单式生产”转型，促进去产能、去库存，完成供给侧的“进化升级”。提高钢铁企业运营效率，助推实体经济加快供给侧结构性改革，实现价值投资。
2016年，首钢基金公司打造成立了“找通宝”这一产品，促成了首钢通钢公司与找钢网合作，促进通钢盘活存量，消化库存，提升销售周转效率。将公司产品销往华南、华东甚至出口到境外，并通过去中间化实现流程再造，大幅提高了钢铁企业的资源配置效率。“找通宝”自2016年9月推出以来，销售周转时间由原来的1个月左右缩短到了10-15天。
（二）弘毅投资：
弘毅投资成立于2003年，为联想控股成员企业，以并购投资为主要模式。目前管理资金总规模超过720亿元人民币，出资人包括国家养老储备基金、主权财富基金、大学捐赠基金、区域或行业养老金、保险公司、家族基金会及个人投资者等多种类型。
目前，弘毅投资已经将ESG议题纳入战略制定、业务执行与投资决策中。
环境保护方面：弘毅私募股权业务已有八支基金，近100个投资项目中，有超过10%的项目涉及到传统产业转型投资、绿色主题投资、中西部地区投资和新兴产业投资。特别是近几年投资，凸显绿色主题，如上海城投、中联环卫、新奥燃气、奥尔达玻璃等项目，都是围绕优化产业与能源布局，推进绿色基础设施建设，加强绿色贸易与绿色投资，完善绿色金融体系布局，响应建设绿色“一带一路”的战略。在企业走出去的同时把环保产业、技术带出去，提升国外建设项目的环境治理水平。
社会方面：公司设立北京弘毅慈善基金会，为业内第一家慈善基金会，致力于为弘毅投资打造践行社会责任的平台，为员工提供参与社会公益、慈善事业的平台。于2009年成立以来，已捐赠超过3000万元人民币，资助30多个公益项目，受益人数达数万人。
在员工福利方面：1）公司确保薪酬竞争力，吸引和保留最优秀的人才，薪酬激励和工作成果挂钩，对成果突出的员工给予突出的奖励，短期激励和长期激励相结合，鼓励员工对公司的长期贡献和承诺；2）公司重视员工的培训与发展，并在此方面持续进行投入；3）公司对员工的成长发展给予重视，设立了清晰合理的职业发展晋升路径；4）公司关怀员工的健康福利，设计了有市场竞争力的福利体系，提供额外的商业保险和定期身体检查等福利；5）公司的男女比例接近1:1。
具体通过投资案例体现弘毅投资负责任投资理念：
1、新奥集团：以天然气分销业务起家，为国内最大的民营天然气分销企业，同时亦在天然气工程、沿海LNG接收站等中游领域有重要布局。弘毅一直看好清洁能源的发展前景，在加深能源行研的同时，投资行业内龙头企业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2015年开始，弘毅支持新奥进一步向天然气上游领域和海外资源延伸，通过收购澳洲领先油气上市公司Santos股权，成为后者第一大股东。2017年6月，Santos、新奥与弘毅三方共同签署战略协议，进一步确定相互合作和协助的长期战略关系，共享天然气上游投资机会。2017年10月，弘毅通过协议转让方式正式成为新奥股份（600803.SH）第二大股东，继续深化双方在资本及战略层面的长期伙伴关系，协助公司打造中上游平台和清洁能源战略落地
2、上海环境（上海城投）：上海环境（601200.SH，“公司”）是上海城投集团旗下环境治理业务的市场化平台，核心业务包括垃圾焚烧发电和污水处理，拥有建成、在建的生活垃圾焚烧厂、填埋场、污水处理厂、危废/固废处理中心、垃圾中转站等各类设施38座，年环保发电量达20.3亿千瓦时，年污水处理量达67,523万吨，年危废处置量达14万吨。其覆盖上海80%以上的固废处理业务，是上海乃至全国环保行业的领军企业之一。
弘毅于2014年投资上海环境母公司城投控股后，协助城投控股的环保业务转型，制定集团资源整合路径及海内外并购策略，推动实施上海环境40%股权回购、城投总公司环科院资产注入、固废和污水两大环境业务主体合并等重要战略举措，并在2017年成功帮助上海环境从城投控股分立，独立登陆A股市场，进一步利用资本市场做大做强。未来，弘毅将协助公司深耕环保板块，在行业研究、战略规划、项目储备、资本市场等方面提供支持，协助公司从固废、污水两大主业出发，拓展危废、资源化、土壤修复、污泥处理等新业务，在改善城市生态、生活环境的同时，更好地实现经济价值创造。
（三）红杉资本中国基金：
机构在选择投资标的时，会从多维度考量：即使企业非常盈利，但造成的社会影响是负面的，不会投资；对于商业合理，并且社会影响力比一般企业更具价值的公司，会更加积极地投资。比如红杉中国首个“5连投”的创业公司VIPKID，解决了用户痛点，给中国家庭提供了优秀教育产品，证明了“互联网+教育”可行性。
具体通过投资案例体现红杉资本负责任投资理念：
1、蔚来汽车：蔚来汽车NIO是成功登陆美股的第一家中国电动车企业。除了创始股东外，红杉中国是最早在A轮就进入的股东。对行业长期趋势的准确研判是红杉的强项，最终也使得红杉成为了蔚来重要的早期投资机构之一。在其成长过程中，红杉中国在其战略发展、高端人才引进、国际化、融资过程中都发挥了重要作用。红杉中国同时是蔚来大生态链中重要组成部分——蔚来资本的共同创始股东，蔚来资本管理的“蔚来新能源产业发展基金”，重点关注新能源相关产业发展投资，旨在推动中国新能源汽车产业发展。
近几年，红杉中国在新能源和智能汽车领域的布局将贯穿产业链上下游，希望通过推动供应链的革新和相关技术的进步，加速新旧动能转换，为我国新能源汽车产业快速、绿色和健康发展提供更有力的支持。
2、美团点评：中国领先的生活服务电子商务平台，坚持用科技连接消费者和商家，为用户提供优质的本地化生活服务，满足亿万用户的日常生活需求。红杉在2010年成为美团的A轮投资人，也是A轮唯一的投资人，参与了美团的每一轮融资。在美团发展过程的每个重要节点，红杉在资金注入、业务关键点的判断以及人才整合方面，给予美团点评巨大支持。
在社会方面，美团推出“爱心计划”，从食品安全、交通安全、用户隐私安全、社区安全等方面着手，通过技术投入、产品完善、流程监管等方式，让用户更安心，更放心。同时推出“城市新青年公益计划”旨在联合清华大学共同推出“骑手心理热线”、“骑手自强学堂”，对外卖骑手为代表的城市服务业劳动者的能力、心理等发面进行提升，帮助劳动者实现人生理想，助力行业发展。
在环境方面，美团推出“青山计划”，通过成立绿色外卖联盟、设立美团外卖环保日、上线“不使用一次性餐具”绿色功能、设立环保专项基金，致力于在外卖行业规模快速增长过程中对环境保护带来严峻挑战的同时，与社会共同通探索环保新方法。
3、中和农信：中和农信是中国扶贫基金会旗下的一家专注做农村小额信贷的社会企业，是全国最大的农村小额信贷公司。2010年，红杉中国注资7600万元领投中和农信，致力于推动农村扶贫能力。通过提高中和农信的金融杠杆能力，使其从银行获得贷款的能力大大提高。同时在投后增值方面，帮助其组织其高管团队到如家学习规模化、连锁化的经营模式。同时，提供了包括互联网技术、风控、资本等多方位的资源支持。截至2017年底，其小额信贷项目覆盖全国21个省，设有258个分支机构，其中70%以上为国家级省级贫困县，其它为欠发达县或地震灾区， 累计支持帮助了超过500万农户。2017年，中和农信荣获“中国社会企业与社会投资论坛”最高奖项——首届“年度社会企业奖”。
4、HONGKONG X科技创业平台：2016年，发起并创立“香港X科技创业平台”，其愿景是激发香港青年科技创新创业，助力香港和大湾区创科生态圈繁荣，促进香港和粤港澳大湾区建设成为国际创新科技中心。香港X科技创业平台创新性地搭建了“创投基金＋创业平台研究院＋创科公益”框架，充分利用香港各个大学二十多年来大力引进学术专才，深耕基础研究，培育各类人才的厚实基础及科研成果，依托红杉资本中国十多年支持中国创新创业、科技强国的厚实经验，专业能力及前瞻性眼光，并发挥红杉资本中国公益机构“创科香港基金会”作为智库型公益机构的作用，激活、调动广泛资源支持香港青年科技创新创业，联动产学研，打造适合香港的创科之路。平台于2017年9月及2018年9月分别发布了《跑赢智能时代-香港科技创新创业白皮书》及《创科发展 人才先行》报告，为香港创科生态及人才发展提供策略性建议。
（四）中信产业基金：
节能环保行业是中心是中信产业基金重点布局的投资领域之一。2013年至今，中信产业基金已投资覆盖环保节能行业多个重要子领域，形成了多个控股的专业化产业平台。在节能环保领域，累计投资超过60亿，控股公司超过10家。
负责任投资特点：在人员配备方面，中信产业金成立ESG委员会，并拥有自己的治理架构。中信产业基金在工业环保、医疗服务、旅游休闲商业服务等领域更侧重控股型投资，基本上都是对重资产的行业进行控股投资；而充分竞争领域对人和团队的依赖性比较大，一般会选择参股型投资。控股型投资，投资机构通过资源、对企业的深刻理解、对企业现代管理制度的良好把握，有利于企业投后管理。但中信不会过多介入投资企业的日常运营，作为股东更多是在董事会层面对公司有影响，和经营团队有明确的分工。
具体通过投资案例体现中信产业基金负责任投资理念：
1、威海光威复材：隶属于威海光威集团，是致力于高性能碳纤维及复合材料研发和生产的高新技术企业。公司以高端装备设计制造技术为支撑，形成了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局，是目前国内碳纤维行业生产品种最全、生产技术最先进、产业链最完整的龙头企业之一。
2013年，光威研发投入增加，企业规模扩大，中信投资3亿人民币，并在投后增值服务商，帮助企业从发展战略提升、人力资源体系优化、财务内控建设、生产效率提升、供应链整合等多方位全面提升企业管理运营水平。2017年7月，光威通过了创业板IPO审核。
2、中国水环境集团：2013年底，中信产业基金逐步控股整合两家小型水务公司，建立中国水环境集团，建立由国内外顶尖水环境保护专家组成的专家委员会、推动其与国内外科研院校合作、申请“城镇污水深度处理与资源化利用技术”国家工程实验室，逐步建立了完善的水环境流域治理核心技术体系，形成流域水环境治理模式。此外，还自主研发第五代下沉式再生水处理技术，在修复和改善水环境、提升土地资源价值的同时，也促进了地方景观及的发展。
（五）永柏资本：
永柏资本控股集团有限公司是一家专注于产业投资的综合性实业投资集团，2014年创立于上海，注册资本人民币50亿元，由香港国际股权投资基金PGA中国区团队共同管理，主要集中在中国大陆、中国香港和亚洲地区。
永柏资本视负责任投资理念为集团发展的重要组成部分，将低碳环保、健康领域投资和企业社会责任作为自身发展的重要目标。
环境保护方面：在永柏资本的产业投资领域约有6%为环保能源项目。在低碳节能方面，永柏资本参与了摩拜单车D轮融资，促进低碳排放、绿色出行。相关投资项目还包括优客工场、Nash Work移动工作站等新型创意节能办公空间的投资，合理优化办公空间资源，打造节能型、环境友好型办公场所，为小微企业创业发展助力。
具体通过投资案例体现永柏资本负责任投资理念：
1、低碳物流：永柏资本于2017年先后领投、参投了创新型物流包装品牌鸿润（Horen）旗下的智能可循环物流包装（Returnable Transit Packaging，简称RTP）包装共享平台“箱箱共用”的A轮和A+轮融资，协助其构建世界一流的RTP研发、设计及制造能力，以及融合物联网及数据分析技术的全球首个数字化运营平台的创建。此“箱箱共用”平台，改变了物流行业决策者对于企业与包装之间的关系，并为RTP实现跨地区、跨国家、跨洲际的共享共用奠定了坚实的基础，创造了环保低碳可循环物流的新理念。
2、生物医疗：永柏资本参投了联影医疗、药明康德、树兰医疗、华卓科技、平安好医生、健客、顾连医疗、仰健医疗等多个线上医疗、医药平台，发力布局“互联网+医疗”的线上医疗领域投资，切实有效地促进了新型低碳医疗的发展。其中，健客医疗是国内最大规模的网上药店，拥有在线SKU达68万，累计服务过亿用户、以及过万名签约医生；平安好医生是中国平安互联网业务板块的重要成员。作为在线健康信息咨询服务平台，平安好医生围绕医网、药网及信息网形成三大产品线，以家庭医生与专科医生的在线诊疗服务作为切入口，配合大数据的挖掘、分析及应用，用线上、线下相结合的方式，为客户提供形式多样、内容丰富的个性化医疗及健康管理服务；联影医疗是一家让科技改善民生的创新企业，凭借自主研发的先进技术，打破了“GPS”在中国长期以来的垄断地位，一定程度上缓解国人“就医难，诊疗贵”的问题；同时，uAI联影智能，将运用AI技术为医生赋能，可以让先进医疗力量跨越物理障碍，惠及边远山区。
（六）中美绿色基金：
中美绿色基金是2015年中国领导人访美时，在中美政界和商界领袖倡导下设立的一个纯市场化的绿色引导性基金，旨在促进中美两国在金融、绿色技术和商业模式上的跨境创新合作。中美绿色基金利用“产业+资本+技术”的投资策略，以整合为核心的赋能型投资，在绿色消费、绿色制造、绿色出行及绿色能源能等领域布局。
中美基金在投资策略上，在有选择的细分行业，通过与行业龙头企业结成长期深度的“产业+资本+技术”的战略协同，成为企业的资本合作伙伴，为其提供资本、技术、战略、绿色提升、公司治理等方面的全方位投后服务，打造可持续发展的行业龙头，创造价值。
在投资标的选择上，其重要考量因素之一是该标的能否提高产业能效或降低环境污染，同时专注于在绿色消费、绿色制造、绿色出行及绿色能源等领域的投资。
在投后增值服务上，协助被投资企业完善其公司治理，包括：人力资源与管理层优化、财务与员工激励机制、资本市场运作与融资并购、公共关系、政府关系等五大维度为被投资企业提供投后管理服务，提升公司质量及行业标准。建立了应用技术研究院、生态治理研究院以及环保教育培训公司，致力于绿色技术研究整合、生态治理咨询和服务以及节能环保培训工作。通过“1+N”的投资服务体系提升被投企业绿色化、智慧化管理水平，还可以通过“业务赋能”和“技术赋能”增强其业务能力和市场竞争力。
具体通过投资案例体现中美绿色基金负责任投资理念：
1、长城物业：今年6月，中美绿色基金投资了中国最大的现代物业服务集团企业之一——长城物业。在投后服务上，带领长城物业启动了绿色智慧社区的课题研究，从绿色人文、绿色消费、绿色环境、智慧生活等维度，建立绿色智慧社区标准体系，为社区居民打造绿色、安全、健康、便捷的生活与工作环境，引导物业管理行业转型升级。
目前中美绿色基金和长城物业明确将构建分级制的标准体系，设立绿色智慧社区创建基金和奖励机制，运用互联网、物联网、AI等新技术打造一套绿色监测、评价、管理、可交易、有趣的绿色智能监测评价和积分系统。中美绿色基金还协助长城物业在多地推广其先进的管理服务理念，并帮助其从现有在管物业入手，打造多个绿色智慧示范社区。
2、东方低碳：东方低碳是中国建筑节能领域内较为成功、经验较为丰富的建筑节能服务机构，其业务范围覆盖高端五星级酒店、三甲医院、政府大楼、城市综合体和工业洁净厂房等各类地产类型，在国内高端酒店节能领域处于市场领先地位。中美绿色基金于2016年12月以约4亿元投资控股东方低碳。基金入股以从公司治理、业务拓展和技术提升等多方面“赋能”东方低碳。包括：（1）通过基金下设的中美绿色技术研究院，充分整合通用电气、Honeywell、UTC、Johnson Control、Dow Chemical等500强公司的产品和服务，为东方低碳提供整体技术解决方案；（2）帮助公司与GE等跨国巨头和酒店连锁集团达成战略合作，大规模开展建筑节能和工业环境节能业务；（3）通过中美绿色基金的协调，东方低碳与多地政府相关部门进行了深入交流，为地方政府提供建筑节能的解决方案；（4）帮助东方低碳发起“中美绿色合作-商业建筑节能行动计划”，计划三年在全国范围内完成500个大型商业建筑合同能源管理项目，推广美国领先的节能技术，带动50亿元国内投资；（5）帮助公司从团队建设、公司治理方面进行了大幅的改革，为未来发展奠定了良好的基础，经过改造后的项目整体节能率均在20%以上。
文章来源：投中信息
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