投资管理服务

投资管理服务旨在通过业务、技术和数据深度融合,打造线上线下协同的基金运营体系,针对金融机构在募投管退全生命周期中的不同痛点提供解决方案。数字化核心驱动使得工作流程自动化,为PE/VC/资产管理人减轻基金运营中财务、数据整理、报告、投资者关系管理等一系列日常工作负担,为客户提供高效、实时的服务,使我们的客户专注投资本身、提高投资收益、提升投资者信任度

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相关服务

监管报告

基于日常运营数据,一键生成披露要求的各类报告,如中基协报告(AMAC)、银保监会报告、国资委及财政部要求披露报告

投资者关系管理

可定制LP报告、多维度分析报告、重大事项通知等多种内容并支持一键发送,强化与投资者的沟通互动

基金运营

提供独立、准确且及时的基金运营服务,系统自动计算收益,辅助优化运营流程,会计信息可与其他服务数据无缝对接

投资组合管理

多维度投资组合分析,动态报告实现实时监管,支持多层级复杂投资结构,各层级数据结构化,穿透底层标的易于管理

投后风险预警

基金及直投项目业绩跟进与风险监测,多维度评估绩效,全方面预警并处置风险

全场景分析报告

生成动态分析报告,实时分析基金运营、资本账户、投资组合等变动情况

客户群体

另类投资经理

对冲基金、对冲FoF、私募股权基金投资经理

银行及财富管理公司

银行、信托公司、保险公司及财富管理公司

财富顾问及理财经理

交易经纪人、理财经理及财富顾问

机构投资者

投资计划、政府、社保基金、非盈利团体及组织

传统资产投资经理

共同基金、ETFCITSMASUCITS和系列信托基金等

基金管理公司

证券投资基金、股权投资基金、基金管理公司特定客户资产等

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