据晨哨并购统计,本周全球公开披露的、处于不同状态的海外股权并购交易事件共有40余笔。从标的所属行业来看,TMT、制造业、农业\食品、能源\矿产、医疗\健康、消费品、金融、文化娱乐、服务业、基建\公用事业、汽车等不同领域皆有涉及。
从行业分布来看,本周并购标的行业分布较为均匀。TMT、能源\矿产、金融均并购活跃。从交易规模来看,能源\矿产行业最为突出,大额交易不胜枚举。如雪佛龙330亿美元收购阿纳达科石油公司,法国Engie牵头财团86亿美元收购巴西石油公司管道部门TAG九成股权等。
值的关注的是,此前先后传闻被京东方、欧菲科技等中资企业洽购的标的—日本显示器公司JDI(Japan Display Inc.)在本周传来消息。JDI对外宣布,已签署了一项期待已久的协议,根据该协议,该公司将获得总额2320亿日元(约合21亿美元)的资金支援,这一融资交易也将让一家中资财团获得日本显示器公司接近多数的股权。
以下为本周全球十大并购事件:
1.330亿美元!雪佛龙收购阿纳达科
美国石油公司雪佛龙(Chevron)4月12日宣布,同意以330亿美元收购阿纳达科石油公司(Anadarko)全部流通在外股份,相当于每股65美元。雪佛龙表示,收购阿纳达科将大幅度提升雪佛龙已占优势的上游投资组合,并进一步巩固其页岩、深水探勘和天然气资源的领先地位。
2.日本JDI宣布获得21亿美元资金援助,中资财团收购一半股权
据外媒最新消息,日本显示器公司(JDI)周五对外宣布,已签署了一项期待已久的协议,根据该协议,该公司将获得总额2320亿日元(约合21亿美元)的资金支援,这一融资交易也将让一家中资财团获得日本显示器公司接近多数的股权。据国外媒体报道,这个投资JDI的中国财团包括了台湾地区平板显示器制造商宸鸿科技,中国资产管理公司嘉实集团等。财团将通过购买股票和债券注入高达800亿日元(相当于7亿美元)的资金。
3.法国Engie牵头财团86亿美元收购巴西石油公司管道部门TAG九成股权
法国公用事业公司Engie领导的一个财团以86亿美元的收购价成功竞标巴西石油公司的TAG管道部门 90%的股份,此项交易将帮助Petrobras减少债务。Petrobras将保留TAG 10%的股份。Engie表示,购买TAG将为其提供源源不断的利润,TAG占巴西整个天然气基础设施的47%。
4.凯雷48亿美元收购欧洲最大私营油气公司Cepsa 30-40%股份
美国并购公司凯雷集团已同意从阿布扎比国家投资机构穆巴达拉(Mubadala)手中收购西班牙能源公司Cepsa 30%至40%的股份,估值高达48亿美元。该交易对该西班牙公司的估值为120亿美元。该交易预计将于2019年底结束,等待监管机构批准。Cepsa是欧洲最大的私营石油和天然气公司。
5.德意志交易所洽购Refinitiv FX外汇电子交易平台FXall,金额或达35亿美元
4月11日,据路透社报道,德国证券交易所运营商德意志交易所(Deutsche Boerse AG)周三表示,它正在与数据提供商Refinitiv就可能收购某些外汇业务部门进行“具体谈判”。知情人士称,德意志交易所正在洽谈约35亿美元收购Refinitiv所拥有的外汇电子交易平台FXall。
6.壳牌9.65亿美元将墨西哥湾油田部分股份售予以色列德勒集团
荷兰皇家壳牌公司已同意,将其在墨西哥湾凯撒-汤加(Caesar-Tonga)油田的部分股份,以9.65亿美元的现金价格,出售给以色列德勒集团(Israel’s Delek Group)。该交易可望在2019年第三季末完成。
7.中再集团正式完成对桥社全资收购 金额8.65亿美元
4月11日,中再集团发布公告,继顺利实现对桥社英国控股公司100%股权的收购后,公司持续推进完成对桥社爱尔兰保险公司、澳大利亚控股公司的交割。至此,中再集团正式完成对桥社的全资收购,桥社成为中再集团密不可分的一部分,是中再集团全球化战略的重要支点之一。
8.中集收购加拿大DME优质资产 进军北美精酿啤酒市场
中集集团旗下能化及食品装备上市公司中集安瑞科宣布,斥资收购加拿大知名酿酒装备制造商Diversified Metal Engineering集团旗下优质的精酿啤酒业务相关资产,其中主要包括DME及旗下NSI的品牌及精酿行业相关的设计、制造和安装工业工艺设备等资产,以打开北美精酿啤酒工程市场的大门,从而完善其全球啤酒装备业务布局。
9.西王集团联合住友5亿美元收购澳粮食公司,西王拟持股80%
西王集团与日本住友会社签署了联合收购澳大利亚艾莫德粮食公司(Emerald Grain Pty Ltd)备忘录,项目总投资5亿美元,西王集团计划持股80%。计划3年内达到800万吨粮食贸易规模。尤其将根据中国需要进口相关品种,利用西王集团的国内网络,将澳大利亚高品质粮食进口到国内,保证国内粮食需求。
10. 昂纳科技完成收购芯片和激光产品制造商法国3SP
近日,昂纳科技(集团)有限公司(00877.HK)发布公告称,公司确认完成收购法国芯片及激光产品制造商3SP Technologies公司。3SP Technologies是一家于法国注册成立的公司,从事研究、开发、制造及供应用于电信、数据通信及创新高端市场诸如先进驾驶辅助系统(ADAS)市场的光雷达产品(LiDAR) 的创新芯片和激光产品。
文章来源:晨哨并购
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